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    网上货运行业安全调查:很多货运公司,比如快狗、free,都没有行程记录功能

    原标题:IPO前哨,竞争激烈合规利剑:同城物流“二胎”先上市,赢了但不彻底?

    作者:杨青青

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    编辑:李清玉刘雪莹

    同城物流第一股来了。

    8月27日,GOGOX向港交所提交上市申请文件,CICC、瑞银、交银国际、农银国际为联合保荐人。

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    快狗打车成立于2014年,是58家旗下同城线上物流平台,原名58快递。目前,快狗出租车在、港、新、韩、印等340多个城市运营,其中品牌为“快狗出租车”,其他地区品牌为“GOGOX”。

    在招股书中,快狗出租车2020年完成订单2710万单,产生交易总额27亿元,覆盖用户320万??旃党鲎獬凳?020年mainland China第二大在线物流平台。香港市场交易量叠加后,快狗出租车在亚洲线上物流的市场份额达到68%。

    截至2021年4月30日,快狗出租车注册用户约2480万,注册司机约450万。

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    核心财务数据显示,快沟出租车2018年、2019年、2020年、2021年前四个月收入分别为4.53亿元、5.48亿元、5.3亿元、1.93亿元,2020年收入略有下降。利润方面,上述期间对应的净亏损分别为10.71亿元、1.84亿元、6.58亿元和2.53亿元。2020年,快狗出租车净亏损同比大幅增长。

    相应报告期内,快狗出租车R&D费用分别为7633.7万元、6460.4万元、3460.8万元和1253.6万元,分别占收入的16.8%、11.8%、6.5%和6.5%,呈下降趋势,R&D比例在去年和今年前4个月萎缩至个位数。

    今年6月,YMM。n在美国上市。近日,包括顺丰快递城、富友卡车、货拉拉在内的多家同城物流业务相关企业报道称,即将在港股上市。如今,随着快狗出租车正式递交招股书,将在同城掀起物流上市潮。

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    疫情影响下的收入下降

    招股书显示,快狗出租车2018年至2020年的收入分别为4.53亿元、5.48亿元和5.3亿元。由于疫情原因,2020年快沟出租车收入下降。2020年和2021年前4个月,快狗的出租车收入分别为1.28亿元和1.93亿元,同比增长率为50.78%。

    2018年至2020年,快狗出租车的毛利分别为1.04亿元、1.73亿元和1.83亿元,同期毛利率分别为23%、31.6%和34.6%。2020年和2021年前4个月,快狗出租车的毛利润分别为3250万元和6860万元,同期毛利率分别为25.3%和35.5%。

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    2018-2020年,快狗出租车净亏损分别为10.71亿元、1.84亿元、6.58亿元,调整后净亏损分别为7.84亿元、3.97亿元、1.84亿元。2020年和2021年前4个月,快狗出租车净亏损分别为1.63亿元和2.53亿元,调整后净亏损分别为8700万元和5180万元。

    在商业模式上,快狗打车服务包括平台服务、企业服务和增值服务,收入分别为(亿元):

    图片:21Tech

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    其中,平台服务匹配司机和用户的需求,促进同城物流。收入来源于订单服务费;企业服务是指企业客户在同一城市提供物流服务,并向企业收取服务费。

    增值服务包括各种形式。在mainland China,快狗出租车会通过APP向司机提供加油站定位、车辆维修等相关信息,并向服务商收取佣金;与汽车公司和经销商合作提供p

    在所有收入中,企业服务占比持续超过50%,这是快狗出租车的收入支撑。平台服务收入在40%左右波动,2019年和2020年超过40%,但今年前四个月下降至38.7%。

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    销售和营销费用,一般和行政费用占了快狗出租车的大部分费用。

    2018年、2019年、2020年、2021年前四个月,快沟出租车销售及营销费用分别达到5.24亿元、2.96亿元、1.95亿元、7439.9万元,一般及行政费用分别为3.26亿元、2.18亿元、1.52亿元、3435.1万元。

    相比之下,快狗出租车的R&D费用分别为7633.7万元、6460.4万元、3460.8万元和1253.6万元,分别占收入的16.8%、11.8%、6.5%和6.5%,持续萎缩。

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    现金流方面,2018年、2019年、2020年、2021年前四个月,快沟出租车期末现金及现金等价物分别为3.48亿元、2.47亿元、2.17亿元、1.03亿元。招股书显示,2021年6月,快狗打车获得包括58套住宅在内的C轮融资,融资金额约4.1亿元。

    该行业门槛低,面临激烈竞争

    快狗出租车并不是赛道上第一个想上市的玩家。今年6月,满邦集团成功登陆美股。虽然满帮集团深耕城际商品,

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    运业务,但其同样也有同城物流的业务板块。

    此外,早在2017年,货拉拉便传出赴美上市传闻。2020年12月和2021年1月,货拉拉更是短时间内接连传出融资消息,最新估值有望达到100亿美元,更被视为上市前的最后铺垫。

    近日,包括货拉拉、顺丰同城、福佑卡车等多家涉及同城物流业务的企业传出即将在港股上市。这也就意味着,快狗打车即便成功上市,“追兵”的脚步也跟得很紧,或将很难通过上市拉开差距。

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    在招股书的风险提示中,快狗打车也首先提示了激烈的市场竞争环境。

    事实上,据《2020-2026年中国同城货运行业全景调研及投资前景预测报告》显示,中国同城货运的TOP10市场占有率仅有3.5%。而经过多年发展,同城货运赛道已经涌现出一批头部企业。

    数据显示,2014年至今七年内,我国同城货运项目共发生投融资59次,总金额高达336.8亿元,尤其在2020年,更有198.45亿远超一半的融资存在。

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    “同城货运并非新兴领域,许多企业已在这个赛道长期耕耘,尤其以货拉拉和快狗打车为代表,”有业内评论人士向21Tech表示,“无论运力、技术能力或是运营效率,其实都不构成核心竞争力,当前很难具备特别坚固的‘护城河’?!?/p>

    监管高压下合规问题待解

    除了市场竞争之外,今年以来监管层持续加码的合规力度,也让快狗打车业务蒙上了一层阴影。

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    在“黑猫投诉”平台内,21Tech记者搜索“快狗打车”出现1865条结果,其中涉及虚假订单、搬家物品损坏不赔偿、平台推送订单距离不符、司机坐地起价等损害用户体验的问题。

    今年4月1日,上海市交通委执法总队联合上海市交警总队、上海市城管执法局执法总队、上海市应急管理局及上海市市场监管局共同对运满满、货拉拉、快狗打车及享运共配等网络货运平台开展联合约谈。

    约谈会中,上海市交通委执法总队要求各网络货运平台对平台注册车辆一律采取线下实体验车验证、禁止提供危险物品运输撮合业务、及时提供注册和运营数据、设定专职安全应急联络员、对违法或事故及时报告五个方面进行落实。

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    5月,包括交通运输部、中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部等八部委对包括快狗打车在内的平台公司进行联合约谈。约谈指出,近期社会各界集中反映网约车平台公司抽成比例高、分配机制不公开透明、随意调整计价规则,以及互联网货运平台垄断货运信息、恶意压低运价、随意上涨会员费等问题,涉嫌侵害从业人员合法权益,引发社会广泛关注。

    除了行程安全外,还有数据安全及用户信息安全等问题。2020年,快狗打车多次出现在工信部通报的侵害用户权益行为APP名单中,因存在私自收集个人信息、私自共享给第三方、频繁申请权限、过度索取权限等侵犯用户隐私行为被通报,要求限时整改。

    不仅是约谈,现在的合规已经上升到立法阶段。今年以来,《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全?;ぬ趵?、《个人信息?;しā废群蠊?,分别将于9月1日、9月1日、11月1日生效,其中涉及诸多关于数据安全与隐私义务、用户个人信息?;さ忍蹩?。

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    快狗打车在招股书中同样提示,随着监管环境的发展,可能会需要变更业务模式并产生额外的合规成本,从而影响业务、财务状况、经营业绩及前景。

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